Mercado Libre emitió su primera serie del Fideicomiso Financiero de Flujos Futuros en el mercado de capitales
29-10-2019
El instrumento, por un total de $600 millones servirá para financiar el sistema de gestión de pagos y cobros digitales Mercado Pago
La empresa Mercado Libre emitió su primera serie de Fideicomiso Financiero de Flujos Futuros en el mercado de capitales por un total de 600 millones de pesos, con el objetivo de poder financiar su sistema de gestión de pagos y cobros digitales Mercado Pago.
Con este crédito la compañía mejorará los plazos en que los vendedores reciben los fondos.
La herramienta, estructurada por First Capital Group y que obtuvo la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings, procura la securitización de créditos futuros, originados en ventas bajo los sistemas de tarjetas de crédito Mastercard y VISA.
La tasa de cierre para el VDF "A", por 600 millones pesos, fue del 59,4% TNA siendo la más baja en las últimas semanas.
Este tramo recibió ofertas por 1.153,1 millones de pesos de una variedad de inversores (Fondos comunes de inversión, Bancos, Compañías de Seguro, entre otros), lo que generó una sobredemanda del 92% del monto licitado.
El Fideicomiso calificó como PyME CNV dado que, como mínimo, el 70% de los créditos del Fideicomiso provienen de operaciones celebradas con vendedores de Mercado Libre, que califican como PyME CNV.
Sebastián Alberio, senior manager de First Capital Group dijo: “Estamos muy contentos de poder acompañar a una de las empresas más innovadoras de Argentina, y referente en Latinoamérica, en esta nueva incursión en el mercado de capitales local”.
“Este caso, fue para acercar una alternativa a la creciente necesidad de financiamiento de una de las unidades de negocios más importantes y con mayor potencial que tiene la empresa, como es Mercado Pago”, afirmó.
La firma captó la atención del mercado de capitales local con una nueva emisión de fideicomiso financiero, esta vez, financiando a su unidad de negocios Mercado Pago, y obteniendo ofertas por encima de los 1.100 millones de pesos.
