Garbarino cierra acuerdo para reestructurar una deuda de $4.000 millones

Garbarino firmó un acuerdo para reestructurar su deuda y descomprimir financieramente su carga mensual. El grupo de bancos fue liderado por Banco Galicia y Banco Santander Rio. Sin embargo, también participaron del proceso el Banco Provincia, el HSBC, y el Banco de Córdoba, entre otros.

FIRST CAPITAL GROUP, la firma liderada por Miguel Ángel Arrigoni, participó del acuerdo como asesor financiero, llevando adelante las negociaciones con los acreedores y principalmente con los bancos involucrados. “El acuerdo logrado tiene varios puntos a destacar. El principal es la optimización de recursos y la reducción de la carga financiera mensual que permitirá a la compañía el mejoramiento de su capital de trabajo”, explicó Miguel A. Arrigoni.

Este acuerdo permitirá que la compañía pueda descomprimirse financieramente, reduciendo su carga financiera mensual entre $150 y $200 millones de pesos, sin que los bancos pierdan dinero y sin que la compañía tenga que hacer ningún ajuste especial o particular. Este acuerdo representa una de las operaciones más grande en la historia de Garbarino.

De esta manera, se abre un nuevo período en el cual la compañía, que actualmente cuenta con el 22% de share market, va a aprovechar este ahorro de fondos para volcarlo a instrumentar nuevas estrategias frente al fuerte repunte que está teniendo el negocio en este momento. Los bancos quedan expectantes frente a la recuperación de la misma y/o alguna potencial inversión que la compañía podría realizar en el futuro.

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Acerca de FIRST CAPITAL GROUP

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En los últimos 20 años, FIRST CAPITAL GROUP ha estructurado más de 1400 operaciones securitizadas por más de $ 100.000 millones; ha realizado más de 500 valuaciones en todo Latinoamérica; y participado en la creación y el desarrollo de sistemas de créditos para consumo por más de $10.000 millones.