Revelación 2017: Los créditos hipotecarios fueron la estrella del año con un incremento del 111%
Finalizó el 2017 y podemos afirmar que se completó un gran año para la línea de préstamos personales pues han sido la alternativa para la financiación de los consumos más utilizadas por los usuarios: el saldo asciende a $351.662 millones para el total acumulado, representando un crecimiento interanual del 58,91%, contra los $221.292 millones al cierre del mismo mes del año anterior.
“Hemos observado un año de diversificación de las condiciones y de la aparición de nuevas modalidades, que han hecho de esta línea uno de los productos más rentables de las entidades financieras. Estas han ido modificando las condiciones del producto debido a la mayor competencia del mercado, en particular las bancarias que se ven cada vez más amenazadas por la aparición de las Fintech decididas a ganar terreno”, aseguró Guillermo Barbero, Socio de FIRST CAPITAL GROUP.
Como hemos mencionado en otras oportunidades a lo largo de año, si las entidades bancarias esperan mantener el crecimiento constante durante el 2018, deberán aplicarse a lograr una mayor captación de recursos a través de los depósitos o los Mercados de Capitales.
En cuanto a lo ocurrido durante el último mes, el stock de créditos bancarios tuvo un incremento del 2,68% respecto al cierre de noviembre, durante el mes de diciembre los personales se incrementaron $9.179 millones respecto al stock del mes pasado, contra una suba de $6.885 millones respecto del mismo mes del año anterior, este mes marca el inicio del período de menor crecimiento del año: feriados, vacaciones y aguinaldo, conspiran contra el crecimiento de este rubro.
La operatoria a través de tarjetas de crédito ascendió al monto de $301.968 millones, esto significa una suba del 2,35% respecto al cierre del mes pasado. El crecimiento interanual representa un 24,49%. “Ha sido un año bastante complejo para los plásticos debido a ciertos acontecimientos, (precios trasparentes, tasas crecientes, aumentos en los montos de pago mínimo entre otros) que han hecho que, el cliente haya sido más cauto a la hora de su utilización. Si bien se nota un crecimiento en el último trimestre del año, siguen apareciendo obstáculos para el uso de la tarjeta; ejemplo reciente el reclamo que están realizando respecto al uso para la carga de combustible las expendedoras, dado que consideran altas las comisiones y largos los plazos de acreditación No ha sido un año fácil para esta línea pero se sabe que ahora por el periodo vacacional, seguramente tengan un repunte importante como suele pasar todos los años, sin embargo habrá que prestar atención durante el resto de los meses del nuevo año para ver si puede tener un comportamiento estable”, comentó Barbero.
En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante diciembre continuo con su crecimiento, representando una suba del 13,57% respecto al mes pasado, acumulando un stock total al cierre de 2017 de $133.826 millones. El crecimiento interanual ha sido del 111,47% y se mantiene constante siendo hoy la línea con más crecimiento interanual. “Sin lugar a dudas la expansión del crédito hipotecario lo ha convertido en el gran acierto del año donde hace tiempo no se veía un despegue de este tipo de financiación para la casa propia. Pero como suele suceder no todo es color de rosa y el salto cambiario que se dio en este último mes de año hizo que la línea estrella haya cerrado el año con incertidumbre. Se sabe que el inmobiliario es un mercado que siempre se ha movido en moneda extranjera y esto hace que para todos aquellos que estaban pensando en sacar un préstamo o los que ya hayan iniciado los trámites pero que todavía no tienen el dinero adjudicado ( la operatoria suele tardar entre 3 y 4 meses) encuentren dificultades, debido a que el préstamo se otorga en pesos y los precios de los inmuebles son en dólares lo que origina un desfasaje entre el monto del préstamo y el valor de la propiedad. Distintos es el caso de los créditos ya otorgados, ya sea con UVA o con tasa variable, ya que la operación en dólares está realizada”, aseguro Guillermo Barbero.
“En lo que respecta al año 2018, esperamos nuevos créditos con una tasa ligeramente superior sobre los valores ajustados con UVA, llegando la misma a un rango entre el 5% al 7% anual; el motivo del incremento es poder incentivar la captación de depósitos ajustables UVA con tasas que van del 1% al 3% para los ahorristas e inversores y de esta manera poder sostener un crecimiento”, finalizó.
La línea de créditos prendarios presenta, según datos publicados por el BCRA, un stock de cartera a fines de Diciembre de $93.670 millones, mostrando un crecimiento del 3,68% versus el stock de cartera a fines de Noviembre de $90.343 millones. Sigue con un crecimiento interanual más que importante, con un 69,23% (siendo la segunda línea con más crecimiento interanual). “Gran año para esta línea también y sin lugar a dudas la aplicación de los UVA que permitieron al tomador del crédito acceder a un monto mayor y a mas plazo, hizo que cerrara un 2017 con grandes expectativas para el año entrante. Esto ayudo a que el sector automotriz haya experimentado unos de los mejores años de la década, donde ante la facilidad de acceso de las entidades para que los clientes puedan tomar este tipo de financiación este mercado se haya visto favorecido”, comentó.
En cuanto a los préstamos comerciales, esta línea sigue creciendo de forma paulatina en relación a los meses anteriores: el incremento del mes ha sido del 5,54%. En términos interanuales representa un aumento del 53,01%. Con bastantes complejidades, ha sido un año difícil para esta línea de financiación, sin dejar de tener momentos de crecimientos se ve con cierta incertidumbre su comportamiento para el nuevo año. La fluctuación de tasas genera grandes dificultades en este tipo de financiación. El desafío para el 2018 por parte de las entidades será lograr atraer a la pymes facilitando el acceso al crédito.
En cuanto a los préstamos en dólares, respecto del mes pasado ha sufrido una leve suba (+0.11%) sin embargo su crecimiento interanual es del 63,02%. El 82,66 % del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales.
La línea de prendarios sigue siendo la de mayor crecimiento interanual 114,40%, impulsado por las ventas de maquinarias agrícolas, pero sigue representando una ínfima parte de la deuda total en dólares, solamente llega al 1,81%.
Las tarjetas de crédito experimentaron en el mes una fuerte caída respecto al resto de las líneas y respecto al mes anterior del -16.22%. Seguramente durante las vacaciones, los consumos en moneda extranjera en el exterior muestren una recuperación.
* Datos informados por el Banco Central, respecto al stock al 29-12-2017
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