Moni lanza al mercado el primer fideicomiso digital
De la mano de First Capital Group, MONI -la billetera movil que ofrece pagos y créditos inmediatos de manera fácil, rápida y segura - lanza al mercado MONI MOBILE I, el primer fideicomiso con oferta pública destinado a securitizar los activos generados a través de su aplicación. De esta manera, Moni se posiciona como la primer securitización 100% digital en Argentina y la segunda en Latinoamérica.
MONI se consolida como la mejor aplicación móvil para pagar servicios y obtener créditos en tiempo récord y ONLINE, sin necesidad de desplazarnos a una sucursal, firmar papeles, aguardar aprobación de desembolsos, ni compromisos de cuotas. La plataforma fue lanzada en el 2013 y su estrategia de financiación fue atravesando varias etapas.
Para el desarrollo inicial de la empresa, los socios invirtieron más de $2 millones. A poco de su lanzamiento el Banco Mundial a travez del IFC adquirió el 15% de la empresa y MONI adquirió una posición de liderazgo en el mercado que le permitió pensar en una nueva etapa de fondeo y financiación. FIRST Corporate Finance Advisors estuvo a cargo del diseño de una estrategia integral de fondeo para su financiamiento.
La firma es la única Fintech que opera 100% de modo digital en todas sus transacciones registrada en el Banco Central como Proveedor No Financiero, lo que les permite a sus clientes generar historial crediticio oficial fomentando la inclusión financiera de largo plazo en cada una de sus transacciones. Moni inició hace algún tiempo los trámites ante CNV para la emisión de un fideicomiso con oferta pública destinado a securitizar los activos generados a través de su propia plataforma, posicionando la estrategia como la primera operación de una fintech que va a salir a oferta pública con contratos totalmente digitales.
Eduardo De Bonis, Socio de FIRST CAPITAL GROUP, aseguró: “Es muy importante que el Mercado de Capitales esté en condiciones de acompañar el crecimiento de este tipo de empresas y entienda los desafíos y oportunidades que la tecnología implica para el mundo financiero”
“La innovación digital en la industria financiera está en un momento clave en el mundo. En el caso de Moni, se trata de una poderosa herramienta que democratiza el acceso a los pagos y al crédito de consumo y permite unir el sofisticado mundo de los inversores de mercados de capitales con le ciudadano común que usa Moni para resolver sus necesidades financieras cotidianas, estamos convencidos que se trata de una de las empresas que más valor agregan al sector fintech”, explicó Alejandro Estrada, co-fundador de la plataforma.
La obtención de financiamiento a través del mercado de capitales le permite a Moni ampliar los plazos de colocación de los créditos, mayor volumen y ofrecer a los tomadores de crédito plazos más largos para poder financiar sus necesidades.
Con la CNV aceptando contratos digitales en las series futuras de fideicomisos, es una oportunidad para que el resto de las empresas transiten el mismo camino, transformar al mercado de consumo y al sector fintech en general.
De esta manera, Moni se posiciona como la primer securitización 100% digital en Argentina y la segunda en Latinoamérica ya que en Diciembre de 2017 Nubank, un banco digital de Brasil, realizó una securitización por 250 millones de reales destinada a inversores institucionales para financiar los créditos generados por su tarjeta.
En el caso de la compañía brasilera, también se trata de la primera vez que accede al mercado local para financiarse, ya que las necesidades de capital las cubre con fondos internacionales de Capital de Riesgo (Venture Capital).
Históricamente, el volumen de las financiaciones a las Fintech se ha concentrado principalmente en forma de capital de riesgo (Venture Capital) e Inversores Ángeles y en menor medida a través de Capital Privado (Private Equity) o fusiones y adquisiciones (M&A).
A nivel global, el sector Fintech ha registrado un incremento significativo en la inversión en los últimos años, pasando de US$1.800 millones en 2010 a US$30.000 millones en 2017, impulsado principalmente por una ola de negocios en China.
De acuerdo a los especialistas del sector, más de la mitad de las inversiones anuales van para Asia, lideradas por China que en 2017 recibió el 80% del financiamiento asiático, mientras que Estados Unidos y Europa recibieron 32% y 9% respectivamente.
Para las fintech de Sudamérica, la proporción sobre el financiamiento global es del 1% y se requiere un mayor esfuerzo. En los últimos años en la región se llevaron a cabo las rondas de inversión más importantes del sector Fintech, con una participación más activa la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, o el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo pero siempre liderada por Aceleradoras y Fondos de Capital Privado.
Para mayor información comunicarse con:
Eduardo De Bonis
Socio FIRST CAPITAL GROUP
+54 (11) 5129-2030
Acerca de FIRST CAPITAL GROUP
FIRST CAPITAL GROUP es un equipo de profesionales, especialistas en finanzas con más de 30 años de experiencia en brindar soluciones de negocios y financieras. El grupo está integrado por tres compañías:
FIRST CORPORATE FINANCE, orientada a la prestación de servicios de financiamiento, valuación, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y reestructuración.
FIRST CAPITAL MARKETS es el brazo ligado a la actividad bursátil, autorizado por la CNV como Agente de Negociación bajo el N° 532 y como Agente de administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión bajo el N°49.
ZUBILLAGA Y ASOCIADOS es líder en el mercado de fideicomisos financieros como agente de revisión y control (master servicer) con una amplia experiencia en la evaluación de cartera de créditos de consumo
En los últimos 20 años, FIRST CAPITAL GROUP ha estructurado más de 1400 operaciones securitizadas por más de $ 100.000 millones; ha realizado más de 500 valuaciones en todo Latinoamérica; y participado en la creación y el desarrollo de sistemas de créditos para consumo por más de $10.000 millones.