Exitosa colocación de Moni Mobile I, primer Fideicomiso Financiero 100% digital

Comienza una nueva era en el mercado de capitales, MONI ONLINE S.A. suscribió el primer fideicomiso constituido con créditos cuya instrumentación es puramente electrónica o digital.

Se trata de una emisión de $77.020.000. El período de suscripción finalizó el pasado lunes y la fecha de liquidación de los valores fiduciarios es hoy.  Christian Torrado, Manager de FIRST CAPITAL GROUP, explicó “La colocación fue todo un éxito. A pesar de la situación poco favorable del mercado financiero, se recibieron ofertas por $79.263.561 para un título Senior de $63.017.000 lo cual implica una sobredemanda del 25,78%. Esto refleja la gran aceptación que hubo por parte del Mercado hacia este producto nuevo e innovador. Desde FIRST estamos agradecidos por haber sido participes de este proyecto que marca un nuevo hito en el Mercado de Capitales y a su vez significa un gran primer paso para el sector Fintech.”

MONI, que cuenta entre sus inversores al IFC y el BID, se consolida como la mejor aplicación móvil para pagar servicios y obtener créditos en tiempo récord y online, sin necesidad de desplazarnos a una sucursal, firmar papeles, aguardar aprobación de desembolsos, ni compromisos de cuotas. FIRST Corporate Finance Advisors estuvo a cargo del diseño de la estrategia integral de fondeo para su financiamiento.

Eduardo De Bonis, Socio de FIRST CAPITAL GROUP, señaló que aún en momentos difíciles para el mercado, es evidente que cuando existe un buen producto con una proyección interesante el mercado responde y auguró un enorme futuro para la dupla fintech-mercado de capitales.

Alejandro Estrada, CEO de MONI, se mostró sumamente agradecido por el apoyo que obtuvo en el Mercado de Capitales y ya se encuentra pensando en una segunda emisión, en el marco de un negocio en constante crecimiento.

Para mayor información comunicarse con:

Christian Torrado

FIRST CAPITAL GROUP

christian.torrado@firstcfa.com

+54 (11) 5129-2021

Acerca de FIRST CAPITAL GROUP

FIRST CAPITAL GROUP es un equipo de profesionales, especialistas en finanzas con más de 30 años de experiencia en brindar soluciones de negocios y financieras. El grupo está integrado por tres compañías:

FIRST CORPORATE FINANCE, orientada a la prestación de servicios de financiamiento, valuación, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y reestructuración.

FIRST CAPITAL MARKETS es el brazo ligado a la actividad bursátil, autorizado por la CNV como Agente de Negociación bajo el N° 532 y como Agente de administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión bajo el N°49.

ZUBILLAGA Y ASOCIADOS es líder en el mercado de fideicomisos financieros como agente de revisión y control (master servicer) con una amplia experiencia en la evaluación de cartera de créditos de consumo 

En los últimos 20 años, FIRST CAPITAL GROUP ha estructurado más de 1400 operaciones securitizadas por más de $ 100.000 millones; ha realizado más de 500 valuaciones en todo Latinoamérica;  y participado en la creación y el desarrollo de sistemas de créditos para consumo por más de $10.000 millones.